Будущее, 253 год новой цивилизации Юань. Общество обеспокоено появлением людей, лишённых способности к сопереживанию из-за мутации. Специальный агент расследует серию преступлений и узнаёт, что подозреваемые — люди без эмпатии.

Ли Чжэньянь — один из самых талантливых студентов шанхайской консерватории Марио Пачи. Он учится на пианиста, но с детских лет мечтает стать дирижером. Для этого парню нужно сделать только один шаг — подать заявление и перевестись на дирижерское отделение, но он никак не может решиться. Всё

Сан-Франциско, начало 1900-х годов. В Чайнатауне убита белая женщина, а главным подозреваемым становится китаец. Преступление вызывает широкий общественный резонанс, и горожане требуют закрыть китайский квартал. Расследованием дела занимаются врач традиционной китайской медицины Цинь Фу и